來源：零售商(shāng)業評論
實體(tǐ)商(shāng)超近年态勢可(kě)以用(yòng)兩個關鍵字來形容：難和變。
繼步步高之後，胖東來再次出手“調改”其他(tā)商(shāng)超，永輝超市和胖東來的合作(zuò)頻上熱搜。很(hěn)顯然，線(xiàn)下客流的降低、租金成本的上升，以及各渠道競争的加劇，都使得不少傳統商(shāng)超持續承壓，接連被傳出閉店(diàn)消息。
從最近三年的數據來看，全國(guó)超市企業關閉門店(diàn)數累計超過2000家。其中(zhōng)商(shāng)超巨頭代表之一聯華超市過去三年累計關閉1000多(duō)家門店(diàn)；截至2023年，沃爾瑪在中(zhōng)國(guó)門店(diàn)已關閉超130家；永輝超市也關閉了近400家門店(diàn)，距離巅峰時驟然減少了1/3。
但閉店(diàn)不意味着消失，零售行業亘古彌新(xīn)，新(xīn)的形态仍在不斷湧現。近二三十年，當商(shāng)超們曆經傳統大賣場到生鮮特色超市、倉儲會員店(diàn)、社區(qū)店(diàn)等形态的不斷變遷，以及線(xiàn)上線(xiàn)下消費需求的差異，它們也也從未停止自我升級。
增長(cháng)放緩已是事實，但并非意味着毫無增量。商(shāng)超們早已邁過跑馬圈地的時代，開始收割更細分(fēn)市場。向時間、空間、更多(duō)人群要增量的驅動之下，社區(qū)店(diàn)、mini店(diàn)、前置倉等一批新(xīn)業态因需而生。
這次，我們要關注的動向是：實體(tǐ)商(shāng)超、便利店(diàn)們正在密集探索前置倉，已悄然成為(wèi)頭号玩家。
例如，山(shān)姆的雲倉成為(wèi)電(diàn)商(shāng)業績增長(cháng)的爆發點；永輝大力推進的店(diàn)倉合一帶動企業線(xiàn)上訂單增長(cháng)至20%；天福便利店(diàn)推出“外賣倉”，成為(wèi)便利店(diàn)行業首個探索前置倉的品牌。
大量的傳統便利店(diàn)從業者也正在借助美團、京東等開起了前置倉。在全國(guó)擁有(yǒu)約4000家實體(tǐ)門店(diàn)的京東便利店(diàn)，有(yǒu)超過1000家為(wèi)前置倉。據了解，疫情之後，很(hěn)多(duō)經驗豐富的京東便利店(diàn)加盟商(shāng)更傾于前置倉模式。
前置倉是伴随即時零售發展起來的零售新(xīn)業态，因依靠數字化經營系統，并主要服務(wù)于線(xiàn)上的24小(xiǎo)時訂單，前置倉的選址要求相對較低，因此相比開在人流量較大的街(jiē)邊便利店(diàn)、超市，租金、裝(zhuāng)修成本更低，商(shāng)品種類也更為(wèi)豐富，可(kě)以滿足聚會、夜宵、節慶等消費場景下更細分(fēn)的消費需求。
一方面，即時零售已成不少商(shāng)超、便利店(diàn)尋找線(xiàn)上增量的标配。當一日三餐之外的數碼手機、服裝(zhuāng)、化妝品等通過美團、京東等各類即時零售立馬可(kě)得，消費市場仍大有(yǒu)潛力。從商(shāng)家端看，随着即時零售生态體(tǐ)系的成熟，前置倉、倉店(diàn)一體(tǐ)等主要服務(wù)于線(xiàn)上訂單的門店(diàn)新(xīn)形态，可(kě)以提高線(xiàn)上的運營效率，并降低運營成本。
當然，我們仍需思考，當實體(tǐ)商(shāng)超紛紛卷入前置倉，是否已經為(wèi)長(cháng)線(xiàn)的戰略布局？以及它們如何快速入局前置倉，提升履約和服務(wù)能(néng)力？
01
從山(shān)姆、永輝到天福，實體(tǐ)商(shāng)超便利店(diàn) “卷入”前置倉
前置倉從2015年開始被提及，最先主要以生鮮電(diàn)商(shāng)玩家為(wèi)主。從2018年開始，陸續采用(yòng)前置倉模式的叮咚買菜，再到美團買菜（現小(xiǎo)象超市）、樸樸超市等紛紛入場。前置倉模式一直在質(zhì)疑聲中(zhōng)不斷叠代，可(kě)行性也逐漸被市場驗證。
但現在，前置倉的“風”已然吹向了實體(tǐ)商(shāng)超便利店(diàn)。
以沃爾瑪旗下的山(shān)姆會員店(diàn)為(wèi)例，山(shān)姆絕對可(kě)以說是前置倉的“頭号玩家”。
今年第一季度，山(shān)姆在中(zhōng)國(guó)的會員數量增長(cháng)25%。沃爾瑪國(guó)際業務(wù)總裁兼CEO Kathryn McLay 也點名(míng)了山(shān)姆雲倉，“本季度山(shān)姆的利潤增速超過營收增速，通過山(shān)姆雲倉模式運營，能(néng)夠進入更大的市場區(qū)域，并能(néng)夠極其高效地配送。因此，電(diàn)商(shāng)全渠道業務(wù)正在以可(kě)持續的方式增長(cháng)。”
山(shān)姆的雲倉即是前置倉模式。總體(tǐ)來看，山(shān)姆雲倉能(néng)直接帶來三大優勢。第一，通過前置倉覆蓋更多(duō)區(qū)域增加會員的下單頻次；其次，可(kě)以吸引潛在的會員；第三，通過線(xiàn)上試水不同城市市場，以此獲得更快擴張速度，例如山(shān)姆就被傳将在香港地區(qū)開通線(xiàn)上配送服務(wù)。
根據觀察，山(shān)姆在進入新(xīn)地區(qū)的時候，都是門店(diàn)還沒開業，雲店(diàn)先行。山(shān)姆從2018年開始大力推“極速達服務(wù)”。精(jīng)選了1000個高複購(gòu)、即時消費的SKU，采用(yòng)的是“門店(diàn)+雲倉”模式。以雲倉為(wèi)依托的“一小(xiǎo)時極速達”訂單量占山(shān)姆電(diàn)商(shāng)訂單量近70%，成為(wèi)山(shān)姆增量的一大動力。
從成績上看，目前山(shān)姆會員店(diàn)主要分(fēn)布在一二線(xiàn)的前置倉數量超過500家，平均每個倉的日均訂單量超過1000單，客單價230元，線(xiàn)上營收或超400億。
按估算，山(shān)姆近年在中(zhōng)國(guó)每年開出約6家新(xīn)店(diàn)。同時構建了電(diàn)商(shāng)配送服務(wù)，包括“極速達”、“全城配”等。目前，山(shān)姆電(diàn)商(shāng)滲透率接近50%。而雲倉成為(wèi)山(shān)姆在國(guó)内快速開店(diàn)擴張、拉新(xīn)會員的核心驅動之一。
而不同于山(shān)姆的另辟新(xīn)址自建前置倉，永輝則選擇成本更低、與線(xiàn)下門店(diàn)形成互補的倉店(diàn)合一模式。
永輝根據區(qū)域情況，在門店(diàn)設置面積不同的倉，并将倉分(fēn)為(wèi)了全倉、半倉、分(fēn)揀區(qū)等多(duō)個類型。例如全倉可(kě)以提供全部線(xiàn)上訂單的商(shāng)品，半倉則主要提供高頻率商(shāng)品。
截至2023年8月，永輝上線(xiàn)的倉店(diàn)合計940家，其中(zhōng)基礎全倉135家，高标半倉131家，店(diàn)倉一體(tǐ)652家，衛星倉22個。其中(zhōng)800-1000平米的大型前置倉有(yǒu)100多(duō)個。
從目前發展布局來看，倉店(diàn)合一模式成為(wèi)永輝的主要發力方向。倉店(diàn)合一的重點在于倉端改造和全渠道的數字化轉型。既可(kě)以較好地利用(yòng)原有(yǒu)店(diàn)内的基礎設施，顯著降低到家業務(wù)的投入成本，同時又(yòu)可(kě)以依賴平台數字化系統快速進行規模化複制。
永輝超市CEO李松峰曾表示，“倉店(diàn)合一”是永輝打開盈利局面的一把“鑰匙”，其本質(zhì)是服務(wù)于“到店(diàn)+到家”的全渠道發展戰略。
根據永輝超市提供數據顯示，核心城市的“倉店(diàn)合一”到家業務(wù)效率提升顯著。2023年上半年，報告期内第三方平台到家業務(wù)已覆蓋922家門店(diàn)，實現銷售額38.6億元，同比提升10.9%，日均單量19.7萬單。而到2024年第一季度，永輝線(xiàn)上業務(wù)營收41億元，占總營收的比重超過20%，自營平台“永輝生活”APP注冊會員數已突破1.17億戶。倉店(diàn)合一的後勁開始顯現。
同樣，便利店(diàn)的前置倉模式也已經被驗證。
便利店(diàn)作(zuò)為(wèi)社會經濟的毛細血管，便利店(diàn)+即時零售已經成為(wèi)新(xīn)增長(cháng)點。但便利店(diàn)門店(diàn)面積、經營品類有(yǒu)限，天福去年率先試水外賣倉，也就是便利店(diàn)版的前置倉模式。
天福首家外賣倉占地面積超過400㎡，提供4000多(duō)個商(shāng)品，品類涵蓋日用(yòng)百貨及快消類商(shāng)品。通過24小(xiǎo)時經營，以天福外賣倉為(wèi)中(zhōng)心，提供10公(gōng)裏半徑、30分(fēn)鍾即時送達的到家服務(wù)。
外賣倉對比便利店(diàn)而言，外賣倉更重線(xiàn)上，不用(yòng)過多(duō)考慮貨架陳列的美觀，又(yòu)不用(yòng)過高的門店(diàn)租金層本，于是在價格上同比其他(tā)傳統便利店(diàn)有(yǒu)競争力，且與傳統便利店(diàn)的消費場景又(yòu)有(yǒu)差異。同時，外賣倉内SKU更多(duō)，客單均價也會比便利店(diàn)的線(xiàn)上客單價稍高一些。
天福外賣倉上線(xiàn)後，開業一個多(duō)月，平均每日客單量300~400單，日均銷售額在12000元左右。
同樣在全國(guó)擁有(yǒu)約4000家實體(tǐ)門店(diàn)的京東便利店(diàn)，前置倉也成為(wèi)這兩年開店(diàn)的重點。京東便利店(diàn)同時上線(xiàn)了美團和京東，在雙重助力下，截至目前，京東便利店(diàn)共有(yǒu)約1000家前置倉，今年仍是加盟商(shāng)們青睐的加盟方向。
「零售商(shāng)業評論」認為(wèi)，傳統商(shāng)超一方面門店(diàn)客流在持續下滑，另一方面折扣零售等新(xīn)業态沖擊導緻競争加劇。而即時零售成為(wèi)不少商(shāng)超近兩年的主要業務(wù)增量。即時消費市場需求仍在不斷擴大，而傳統商(shāng)超以原有(yǒu)主要服務(wù)于線(xiàn)下的經營模式來承接即時零售業務(wù)，仍有(yǒu)一定局限性。
為(wèi)了适應線(xiàn)上線(xiàn)下不同的消費習慣和經營邏輯，前置倉、倉店(diàn)一體(tǐ)等新(xīn)形态便應勢而生。
可(kě)以說，傳統商(shāng)超密集探索前置倉，正在悄然成為(wèi)前置倉的最大玩家。
02
實體(tǐ)商(shāng)超集體(tǐ)迎來“第二春”
視線(xiàn)放到行業來看，前置倉帶來的市場增量不容小(xiǎo)觑。此前，商(shāng)務(wù)部流通産(chǎn)業促進中(zhōng)心發布的《即時零售前置倉創新(xīn)發展報告》指出，從市場規模增長(cháng)情況看，2022年和2023年前置倉市場規模年均增速均超50%；從倉庫數量增長(cháng)情況看，2022年和2023年前置倉數量的年均增速超過100%，尤其是平台倉數量的年均增速超過250%。
即時零售前置倉生态，圖源：即時零售前置倉創新(xīn)發展報告
當下，前置倉的盈利，仍然是第一選項。
而對于商(shāng)超而言，其品類更豐富，也更能(néng)滿足全天候的消費場景更細分(fēn)的消費需求。又(yòu)不同于純生鮮的高損耗，快消商(shāng)品流通成本也更低。隻要跑通前置倉的盈利模型，就可(kě)以快速複制。
對于前置倉或倉店(diàn)合一的業态，永輝方面從一開始布局就堅定的看好。永輝雲創聯合創始人、永輝到家業務(wù)負責人張曉輝曾表示，前置倉的坪效至少是傳統門店(diàn)5到10倍以上，相對于開店(diàn)業态它的資産(chǎn)會輕很(hěn)多(duō)。開倉比開店(diàn)還是更高效，前置倉隻要1/10的資産(chǎn)。
傳統商(shāng)超做前置倉，在周轉效率、供應鏈和物(wù)流成本等方面會更具(jù)備優勢，但當下的挑戰也實實在在存在。
「零售商(shāng)業評論」認為(wèi)，商(shāng)超發力前置倉模式，要能(néng)夠實現線(xiàn)上線(xiàn)下客群共通、商(shāng)品互補。另一方面，前置倉的高履約成本是門檻。在保證即時配送的前提下，要在科(kē)技(jì )助力下進一步提高履約的智能(néng)程度和履約效率。
比如在組貨方面，相較于傳統商(shāng)超更多(duō)的統一性商(shāng)品結構，前置倉則更加靈活。它在于可(kě)以提前根據消費者不同的即時需求，進行組合。前置倉具(jù)有(yǒu)很(hěn)強的社區(qū)屬性和位置屬性，可(kě)以通過區(qū)域消費特征，鎖定自己的目标客群，進而轉化為(wèi)針對性的商(shāng)品組合優勢。
一位商(shāng)超行業的營運負責人告訴我們，“前置倉模式其實更加考驗商(shāng)家的組貨能(néng)力，和對消費者需求的數字化追蹤。山(shān)姆雲倉為(wèi)什麽能(néng)成功，它更多(duō)将爆款産(chǎn)品都能(néng)通過極速達來滿足消費需求，而這些産(chǎn)品都是市場驗證過的。傳統商(shāng)超SKU多(duō)，更需要對消費者的需求做到及時洞察，前置倉的商(shāng)品才能(néng)貨對口，盈利能(néng)力才能(néng)提升。”
再比如履約效率方面，在業内有(yǒu)很(hěn)多(duō)商(shāng)超、便利店(diàn)，都與第三方平台合作(zuò)提供配送到家服務(wù)。美團等即時零售平台長(cháng)期以來大規模投入所形成的即時履約能(néng)力，為(wèi)前置倉商(shāng)家們提供全套運營能(néng)力。比如開倉、選址、營銷，以及可(kě)以實現商(shāng)品、财務(wù)、履約、供應鏈等全鏈條的數字化管理(lǐ)。
實體(tǐ)商(shāng)超發力前置倉業務(wù)也是“正當時”。
近日，商(shāng)務(wù)部《關于實施數字消費提升行動的通知》中(zhōng)提到，要鼓勵即時電(diàn)商(shāng)與履約一體(tǐ)化體(tǐ)系建設,創新(xīn)發展基于前置倉的前店(diàn)後倉、便利店(diàn)前置倉、無人前置倉等多(duō)種即時零售業态。
對于實體(tǐ)商(shāng)超而言，未來或形成“線(xiàn)下門店(diàn)+前置倉”的多(duō)業态布局。前置倉不僅是長(cháng)線(xiàn)的戰略布局，也是商(shāng)超的新(xīn)增長(cháng)線(xiàn)。
